三步上手 爱开单aikCRM 高级筛选：用上百个维度精准锁定目标客户

在 爱开单aikCRM，拓客的第一步不是拿起电话，而是把目标客户「筛」出来。平台提供两级筛选体系：快速筛选和定制高级查询，覆盖上百个企业维度。三步即可上手。 第一步：明确客户画像。动手之前先回答三个问题：我的客户是哪些行业？规模多大（成立年限、注册资本、参保人数）？在哪些区域？例如做企业服务的团队，画像可能是「华南地区、成立 1-5 年、注册资本 100 万以上、科技或商贸行业」。 第二步：选择筛选方式。简单场景用快速筛选：行业、地区、成立年限、注册资本等常用条件直接勾选，即点即查。复杂场景用定制高级查询：把条件组合成多个条件组，组内条件是「且」的关系，组间可以选「且」或「或」。例如「组一：注册资本 500 万以上且成立 3 年以上」或「组二：获得过融资且有招聘动态」，两组之间取并集，一次性圈出两类高价值客户。 进阶技巧有两个。一是联系方式筛选：可以按号码渠道来源、标签体系过滤，并优先选择高星级号码——平台对联系方式做了可信度分级，例如法人本人号码的星级最高，接通率显著更好。二是保存为筛选模板：常用的客户画像保存后一键复用，团队之间还可以共享，保证大家用同一套标准筛客。 第三步：结果处理。筛选出的客户可以逐户查看企业详情（工商信息、联系方式、风险信息一屏尽览），单个解锁号码，也可以勾选批量解锁、批量导出，一键发起批量外呼任务。解锁的客户会自动进入你的线索池，后续跟进不流失。 建议新用户先用一个小行业试跑全流程，验证画像条件与实际成交的匹配度，再逐步放大筛选范围。条件越贴近真实成交特征，每一通电话的价值就越高。